Sommaren är här, men skolan är fortfarande igång. I den andra delen om den lilla skolan på klippan återvänder vi till Downey House, flickinternatet vid Cornwalls kust. Maggie Adair trivs som lärare och är nu förlovad med sin trygge pojkvän Stan. Men varför kan hon inte sluta tänka på David McDonald, kollegan från pojkarnas internatskola som ligger alldeles i närheten? Samtidigt hotas rektorn Veronica Deverals perfekta fasad när en ny lärare anländer till skolan. Daniel Stapleton, den nya läraren, riskerar att tvinga fram en hemlighet hon trodde var begravd för alltid. Vad förväntar sig elever och lärare av det nya läsåret? Regler bryts, relationer sätts på spel, och inget blir som de tänkt sig.